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近幾年我國商標、標簽紙行業(yè)發(fā)展速度較快，受益于商標、標簽紙行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷提高以及下游需求市場不斷擴大，商標、標簽紙行業(yè)在國內(nèi)和國際市場上發(fā)展形勢都十分看好。雖然受金融危機影響使得商標、標簽紙行業(yè)近兩年發(fā)展速度略有減緩，但隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及國際金融危機的逐漸消退，我國商標、標簽紙行業(yè)重新迎來良好的發(fā)展機遇。
明年投資圍繞兩條主線：轉(zhuǎn)型革新和績優(yōu)領(lǐng)跑。今年以來輕工行業(yè)整體走勢依然非常健康，雖然四季度藍籌帶動大盤快速上漲，但行業(yè)整體依然跑贏指數(shù)。展望明年，我們認為投資機會來自于兩個方面：轉(zhuǎn)型革新和績優(yōu)領(lǐng)跑。從行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，部分細分子行業(yè)的公司成長受限于小行業(yè)的市場空間瓶頸，加之下游需求增長乏力，長期增長難以實現(xiàn)，必然尋找新的轉(zhuǎn)型出路；而對于大行業(yè)小公司格局的領(lǐng)域而言，比如家具、包裝等，未來依然有足夠的空間可以施展，龍頭公司通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，有望長期保持領(lǐng)先行業(yè)平均的增速水平，實現(xiàn)業(yè)績快速增長。
轉(zhuǎn)型革新圍繞主題尋找投資機會。*需要關(guān)注的主題來自于國企改革，明年一定是國企改革大年，從改革推進力度來看，重點關(guān)注廣東、江蘇、上海、重慶、北京地區(qū)的國企，比如珠江鋼琴、江蘇舜天等；主業(yè)轉(zhuǎn)型方面我們明年看好的方向包括新型煙草制品、鋰電池鋁塑膜、熱轉(zhuǎn)印標簽紙、電子發(fā)票等。國家控煙的政策趨勢以及電子煙國外成功的推廣一定會推動國內(nèi)電子煙產(chǎn)業(yè)的成長壯大，率先轉(zhuǎn)型的上市煙標企業(yè)依然值得重點關(guān)注；鋰電池鋁塑膜作為*后一塊沒有國產(chǎn)化的鋰電池重要材料，需求空間巨大，關(guān)注具備長期技術(shù)積累的紫江企業(yè)；隨著二維碼應用越來越廣泛，轉(zhuǎn)型研發(fā)二維碼高精度打印載體熱轉(zhuǎn)印標簽紙生產(chǎn)技術(shù)的民豐特紙有望迎來業(yè)績拐點；電子發(fā)票已經(jīng)完成關(guān)鍵技術(shù)的突破，在政策的重點支持下明年有望開始全面推廣，東港股份具備先發(fā)優(yōu)勢。
績優(yōu)領(lǐng)跑三大領(lǐng)域：裝飾紙、紙包裝、家具。裝飾紙行業(yè)明年需求增長快于產(chǎn)能投放，供需結(jié)構(gòu)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)有望迎來量價齊升，龍頭企業(yè)齊峰新材業(yè)績增長有望加速；紙包裝行業(yè)市場空間巨大，行業(yè)集中度非常低，經(jīng)過近年來的發(fā)展，龍頭企業(yè)已逐漸建立較強的領(lǐng)先優(yōu)勢，從國際經(jīng)驗來看，行業(yè)具備規(guī)模效應，通過內(nèi)生及外延方式不斷提高行業(yè)集中度，有望誕生出千億級龍頭企業(yè)，關(guān)注美盈森和合興包裝；家具行業(yè)明年雖然受到地產(chǎn)滯后影響承受壓力，但依然能保持較長時間發(fā)展，龍頭公司通過探索定制模式、觸網(wǎng)電商等方式實現(xiàn)較快的增長，行業(yè)集中度也將繼續(xù)提升，關(guān)注定制家具領(lǐng)先企業(yè)索菲亞、品牌影響力強的美克家居、大亞科技等。
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